Pelatihan Manajemen Aset dan Pajak untuk High Net Worth Clients

Ikuti pelatihan Financial Planning dan Wealth Management untuk High Net Worth Clients. Pelatihan eksklusif bagi profesional keuangan dan wealth manager yang ingin mengelola aset dan investasi klien premium secara strategis.

Deskripsi

Training Pelatihan Manajemen Aset dan Pajak untuk High Net Worth Clients dirancang khusus bagi para profesional di bidang keuangan, perbankan, investasi, dan wealth advisory yang menangani klien dengan kekayaan tinggi (HNWI). Pelatihan ini fokus pada strategi holistik dalam merancang perencanaan keuangan pribadi, pengelolaan investasi, optimalisasi pajak, hingga persiapan warisan dan estate planning.

Dalam ekosistem keuangan modern, kebutuhan HNWI tidak hanya soal menjaga kekayaan, tetapi juga bagaimana mengembangkannya secara berkelanjutan, aman, dan sesuai tujuan pribadi maupun bisnis. Oleh karena itu, pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif tentang profil risiko HNWI, portofolio investasi terdiversifikasi, dan struktur kepemilikan aset yang efisien secara hukum dan pajak.

Peserta akan dibekali dengan teknik membangun financial roadmap, pengelolaan multi-generational wealth, serta pendekatan komunikasi dan etika dalam menangani klien dengan kebutuhan finansial yang kompleks. Disertakan pula studi kasus, tren pasar terbaru, hingga praktik asset allocation dan liquidity management untuk klien eksklusif.

Tujuan Training Pelatihan Manajemen Aset dan Pajak untuk High Net Worth Clients

• Memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip dan praktik perencanaan keuangan komprehensif untuk High Net Worth Individuals (HNWI).
• Membekali peserta dengan strategi manajemen aset dan investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan jangka panjang klien premium.
• Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan pengelolaan risiko keuangan, perlindungan kekayaan, dan perencanaan suksesi.
• Memperkuat kompetensi dalam komunikasi dan layanan personal kepada klien berpenghasilan tinggi secara profesional dan etis.
• Mendorong penerapan pendekatan wealth management berbasis compliance, tax efficiency, dan legacy planning.

Materi Training Pelatihan Manajemen Aset dan Pajak untuk High Net Worth Clients

1. Karakteristik dan Kebutuhan HNWI
2. Perencanaan Keuangan Komprehensif
3. Manajemen Portofolio dan Aset Investasi
4. Manajemen Risiko dan Proteksi Aset
5. Perencanaan Pajak dan Efisiensi Fiskal
6. Estate Planning dan Wealth Transfer
7. Etika dan Layanan Personal untuk HNWI

Klasifikasi Peserta Pelatihan – Instansi Pemerintah dan Swasta

Instansi Pemerintah:
Kementerian Pusat; Lembaga Negara Non-Kementerian; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota; DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota; Inspektorat Daerah; Sekretariat Daerah; Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Keuangan/BPKAD; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Perhubungan; Dinas PUPR; Dinas Sosial; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Kominfo; Bappeda; Badan Kepegawaian Daerah (BKD); Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); Badan Pendapatan Daerah (Bapenda); Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); Puskesmas/Dinas Kesehatan Unit Teknis;

Instansi Swasta dan Non-Pemerintah:
BUMN (Badan Usaha Milik Negara); BUMD (Badan Usaha Milik Daerah); Perusahaan Swasta Nasional; Perusahaan Multinasional; Rumah Sakit Swasta; Klinik dan Laboratorium Kesehatan; Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat; Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro; Perguruan Tinggi Swasta; Yayasan Pendidikan; Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); Perusahaan Jasa Konstruksi; Perusahaan Tambang dan Energi; Perusahaan Telekomunikasi; Perusahaan Teknologi Informasi; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); Organisasi Profesi; Perusahaan Manufaktur dan Industri; Asosiasi dan Himpunan Industri; Konsultan Keuangan dan Hukum; Media dan Lembaga Penyiaran; Developer dan Real Estate; Start-up dan Inovasi Teknologi; Perusahaan Transportasi dan Logistik; Perusahaan Asuransi; Lembaga Pendidikan Non-Formal; Perusahaan Periklanan dan Komunikasi

Metode Training Pelatihan Manajemen Aset dan Pajak untuk High Net Worth Clients

Metode Bimtek/Training dilaksanakan secara interaktif dengan pendekatan andragogi, yang menekankan pada partisipasi aktif peserta. Materi disampaikan melalui kombinasi ceramah, studi kasus, diskusi kelompok, simulasi, dan tanya jawab langsung dengan narasumber ahli. Peserta akan diberikan contoh nyata dan praktik terbaik sesuai topik pelatihan. Untuk memperdalam pemahaman, digunakan juga metode presentasi multimedia dan role play. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test guna mengukur efektivitas pelatihan. Pelatihan dapat dilaksanakan secara tatap muka (klasikal) maupun online (virtual meeting) dengan platform yang user-friendly dan aksesibel

SOP PENDAFTARAN DI EDUKASINDO
Pilih Tema Pelatihan
Tentukan topik training/Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan instansi atau peserta.

Kirim Formulir Pendaftaran
Unduh dan isi formulir pendaftaran, lalu kirim melalui email atau link yang disediakan.

Konfirmasi Ketersediaan Jadwal
Hubungi panitia untuk memastikan jadwal dan kuota pelatihan masih tersedia.

Melengkapi Administrasi
Lengkapi dokumen administrasi peserta dan surat tugas (jika diperlukan).

Lakukan Pembayaran
Transfer biaya pelatihan sesuai nominal ke rekening resmi penyelenggara.

Kirim Bukti Pembayaran
Kirim bukti transfer melalui WhatsApp atau email sebagai konfirmasi.

Terima Undangan & Informasi Teknis
Peserta akan menerima surat undangan resmi, rundown acara, dan info teknis pelatihan

FASILITAS PELATIHAN EDUKASINDO

Sertifikat Pelatihan Resmi SENTRA MEDIA EDUKASINDO
Diberikan kepada seluruh peserta yang mengikuti pelatihan secara penuh.

Modul dan Materi Pelatihan
Materi lengkap dalam bentuk cetak atau digital sebagai panduan pembelajaran.

Narasumber Profesional dan Berpengalaman
Disampaikan oleh ahli di bidangnya yang kompeten dan berlisensi.

Konsumsi Selama Pelatihan
Termasuk coffee break dan makan siang (untuk pelatihan tatap muka).

Tempat Pelatihan Nyaman dan Representatif
Bertempat di hotel bintang 3/4 atau ruang pelatihan yang kondusif.

Souvenir atau Kelengkapan Pelatihan
Tas, alat tulis, ID card, dan perlengkapan lainnya bagi peserta.

Dokumentasi dan Akses Grup Diskusi
Mendapat dokumentasi kegiatan serta akses ke grup alumni pelatihan

📞 Kontak Pendaftaran Pelatihan
Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan hubungi:

 Gifari / Fairia
Telp/WA: 0852 1111 8436 / 0852 1015 0750
Email: edukasindoTraining@gmail.com
Jam Layanan: Senin – Jumat, 08.00 – 17.00 WIB
Cepat & responsif melalui WhatsApp!